元代未年，朱元璋率众反抗元代统治，其部下沈天松诡计将朱的布兵图献给蒙古王爷李察罕。李察罕率高手前去陕西接头，反元志士与陕西迎春阁客栈主人万人迷商酌对策，并乔装妆扮，盛食厉兵，预备缉捕内奸并夺回布兵图。李察罕也带人住进迎春…

宫天龙（唐菁饰），因其脸上皮肤黝黑，人称黑灵官；关云飞（田丰饰）和黑灵官曾是师兄弟，由于关洗劫村落，杀了一家十三口，后被黑灵官所擒，押送袁州受审，押送途中，遭遇大风雪，在天龙家中逗留一晚，夜里，关同伙来劫囚，被天龙发明，…

黑道高手沈盾佳耦盗得武林大侠高允的翠凤剑，带着女儿沈冰红逃往深山。不久，高允与结拜兄弟葛鸿、童洪、西门冲追至深山，因沈盾不愿交出宝剑，便将佳耦俩杀死，此刻沈冰红抱着宝剑藏在岩穴中，目睹怙恃被杀。待高允等人离去，她的双脚已…

龙自小便醉心武术，但由于不行付出膏火，只好从旁偷学。其间，巧遇一名武功高强的老叫花，并拜他为师，苦练武功。十年寒暑，龙曾经练得一身好武功，并经常路见不服，抱不服。此中一次，与一流氓结怨。后来，那流氓找其师父出头，怎料其师…

武林两大恶魔「插翅虎」邓飞（郑雷饰）及「活阎王」阴得龙(田丰饰)，别离获取昔时武圣所遗留下来的武功孤本的一半。阴得龙为了获取完全的武功独霸武林，将胞妹阴赛花(于倩饰)招赘邓飞。郭九如(陈鸿烈暂无内容饰)为了挽救武林大难，冒充邓…

美少年石卿偕密友平豪由香港到曼谷找尋久無音訊的父親。石父原是豪巨贾，唯因生意失敗，早已归天。石卿扫兴之餘，躑躅街頭，巧遇故交劉坤，但劉坤也阮囊羞涩。三人同病相憐，但處變不驚，盡罄所有，瀏覽曼谷如畫風光，苦中尋樂，尋找機會…

本片導演徐增宏為六、七十年月「武俠新世紀」潮流的国家栋梁。故事描写女俠明珠(井莉暂无内容飾)的師父遭黑虎幫暴徒偷襲重傷，臨終囑往找故交之女青青(舒佩佩暂无内容飾)，探問失蹤財寶。暴徒偷聽得遺言，先去劫走青青，途遇「大羅劍俠」…