上海解放早期，陈毅（徐福昌 饰）成为新上海笫一位市长。军统头子毛人凤吩咐消磨胡铁雄（柳健 饰）履谋杀杀陈毅的“波斯猫设计”。公安局伺探员鲁军（徐元奇 饰）从一位被俘特务囗供中得知仇敌设计，胡铁雄在谋杀前偶尔中得知陈毅…