青年画家刘继良带着未婚妻林月琪去原始丛林中写生，不意走迷了路，误入了迷魂谷。在寻觅前途的途中，前后遇到因病被同伙们甩掉的在逃犯夜猫子和个别商贩小发子，以及土特产收买员孙昌德，他们也都是由于迷了路被困在这迷魂谷里。因而…